A&O Shearman a conseillé Seven2 (anciennement Apax Partners), un des leaders du private equity en Europe, dans le cadre de la signature d’un accord avec One Rock Capital Partners afin de céder sa participation majoritaire dans le groupe Europe Snacks, acteur paneuropéen de premier plan dans les snacks salés pour les marques de distributeurs.
Avec le soutien de Seven2, Europe Snacks est passée d’un acteur français à un leader paneuropéen grâce à une stratégie de développement organique et plusieurs opérations de croissance externe. Cette opération va permettre à Europe Snacks de continuer à se développer et à accélérer sa croissance en Europe, après avoir multiplié par huit son chiffre d’affaires depuis l’entrée au capital de Seven2 en 2013.
L’équipe d’A&O Shearman était pilotée par Marc Castagnède (associé) et Jules Lecoeur (counsel), avec Yasmine Benhmida et Arthur Curti (collaborateurs) sur les aspects M&A, Charles del Valle (associé) sur les aspects fiscaux, ainsi que Florence Ninane (associée) et Clémence d’Almeida (collaboratrice senior) sur les aspects de droit de la concurrence.
Le process de due diligence a été piloté par l’équipe corporate en France, avec le soutien d’Olivier Picquerey (associé) et Antoine Tantaro(collaborateur senior) sur les aspects de droit social, Laurie-Anne Ancenys (associée) et Juliette Mazilier (collaboratrice) sur les aspects IT/data, Thomas Roy (associé) et Alexia Legrand (collaboratrice) sur les aspects de financement, Erwan Poisson (associé) et Guillaume Auzanneau (collaborateur) sur les aspects de contentieux, Luc Lamblin (counsel) sur les aspects de droit public, Marianne Delassaussé(consultante) sur les aspects de propriété intellectuelle, Jean-Dominique Casalta (associé) et Valentine Henry (collaboratrice) sur les aspects de droit immobilier, ainsi que Rebecca Harris (collaboratrice senior) et Valentin Fraisse (collaborateur) sur les aspects de conformité. Le process de due diligence anglais a été piloté, notamment, par Tina Barazandeh-Nejad (collaboratrice senior, Londres) et Riley Phillips-Harris (collaborateur, Sydney), et le process de due diligence espagnol a été piloté, notamment, par Pablo Mendez (counsel), Sergio Ochagavia et Maria Isla (collaborateurs) à Madrid.
