White & Case a conseillé Bourbon et Davidson Kempner Capital Management dans le cadre de la finalisation de la restructuration financière et capitalistique du groupe Bourbon, avec l’entrée au capital de fonds affiliés à Davidson Kempner Capital Management et Fortress Investment Group, qui deviennent actionnaires majoritaires du groupe. Le groupe Bourbon est spécialisé dans les services maritimes innovants et durables sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens.
A la suite de cette restructuration, l’endettement financier du groupe Bourbon atteint un ratio inférieur à 1,5 fois l’EBITDA, grâce à la conversion d’une part significative de sa dette en capital et des apports en argent frais, qui permettent au groupe d’investir dans sa flotte, de financer sa stratégie de croissance et d’accompagner ses clients sur le marché des énergies Offshore en croissance.
Cette opération, approuvée le 17 juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de Marseille, marque l’aboutissement d’un plan de transformation global lancé il y a un an.
L’équipe White & Case qui a conseillé Bourbon est intervenue aux côtés de Gaël Bodénès, Président de Bourbon, et François Sordet, Chief Financial Officer, ainsi que de la direction juridique de Bourbon dirigée par Jérémie Fabre-Blanchet, de la direction de la Trésorerie de Bourbon dirigée par Hubert Gerhard, et de Géraldine Vitte-Roussel, Directrice de la comptabilité Groupe, Laurence Marteau, Responsable Juridique Droit des Sociétés, Raphael Blanco, Responsable Juridique Flotte et Financements, et Alexandra Arnaud, Responsable Juridique Contrats et sociétés étrangères.
Bourbon était conseillé par une équipe White & Case conduite à Paris par Amaury de Feydeau, Saam Golshani et Alicia Bali, associés, assistés de Gaétan de La Raudière et Victor Menu, collaborateurs, sur les aspects restructuring, Stanislas Marmion, Kenza Tsouli et Salomé Lecroc, collaborateurs, sur les aspects corporate, et Niels Ardeo-Winter et Sarah Pupin, collaborateurs, sont intervenus en financement. Diane Lamarche, associée, assistée de Victoire Segard, Harsanth Sundara et Valentine Jacob-Vives, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects contentieux. Jérémie Marthan, associé, assisté de Rahel Wendebourg, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects concurrence. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Cécilia Grosjean, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit du travail. Orion Berg, associé, assisté de Louis Roussier, collaborateur, sont intervenus en matière de contrôle des investissements étrangers.
L’équipe White & Case qui a conseillé Davidson Kempner Capital Management était menée à Paris par Anne-Sophie Noury, associée, assistée de Julien Faure et Aliénor Huchot, collaborateurs, sur les aspects restructuring. Hugues Racovski, associé, assisté d’Adrien Ahmadi Kermanshahani et Ismaël Najar, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects corporate. Denise Diallo, associée, assistée de Chloé Bouffard, Anna Nijaradzé, Imane Lazraq et Nicolas Weissenbacher, collaborateurs, sont intervenus en financement. Félix Thillaye, associé, assisté de Henri Veillon, collaborateur, sont intervenus sur les aspects contentieux. Emilie Rogey, associée, assistée de Maïlis Pachebat, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects réglementaires. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
Les bureaux de Singapour, Luxembourg, Bruxelles, Londres, Le Caire, New York, Washington et Milan de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
Bredin Prat conseillait également le consortium formé par Davidson Kempner Capital Management et Fortress Investment Group.
BBLM Avocats conseillait également Bourbon.
