Une équipe à Paris représente le franchiseur sur le refinancement et une nouvelle ligne de crédit renouvelable.
Latham & Watkins a conseillé Afflelou, l’un des principaux franchiseurs européens de produits d’optique et d’aides auditive, sur une émission d’obligations High Yield de 560 millions d’euros à 6.000% et échéance 2029. Le cabinet a également conseillé Afflelou sur l’émission d’une offre publique concomitante en dehors des Etats-Unis portant sur ses obligations garanties de premier rang à taux fixe de 460 millions d'euros à échéance en 2026. Cette offre s'est soldée par l'achat de 287 millions d'euros d'obligations à taux fixe garanties de premier rang. Dans le cadre du refinancement, Afflelou a également obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable garantie de 30 millions d'euros.
L’équipe Latham était menée à par une équipe à Paris spécialisée en marchés de capitaux avec Thomas Margenet-Baudry et Roberto Reyes Gaskin, associés, avec Jackie Yonover and Samy Amirouchen. Sont également intervenus sur les aspects finance, Michel Houdayer, associé, avec Virginie Terzic et Natacha Enoh ; et sur les aspects fiscaux, Olivia Rauch-Ravisé, associée à Paris, et Jocelyn Noll, associée à New York, avec Clémence Morel à Paris et Tessa Young à Boston.
