Le cabinet d'avocats d'affaires international Dentons conseille Ciner Glass Belgium NV sur un financement de projet de 504 millions d’euros.
Ciner Glass Belgium NV, acteur mondial de référence dans la production de verre d’emballage pour l’industrie alimentaire et de boissons, a obtenu un financement de 504 millions d’euros structuré en deux volets :
- 252 millions d’euros de crédits garanties par des agences de crédit à l’export (ECA), avec le soutien de SACE S.p.A., UK Export Finance et SERV ;
- 252 millions d’euros de crédits commerciaux, dont une partie est garantie par Gigarant NV.
Le consortium de prêteurs commerciaux réunit BNP Paribas S.A. et BNP Paribas Fortis SA/NV (Agent et Coordinateur), MUFG Bank, KBC Bank NV, Belfius Bank NV, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., DHB Bank NV, Banco BPM S.p.A. et ENBD Denizbank.
Les fonds financeront la construction à Lommel (Belgique) d’une usine de bouteilles en verre de dernière génération. Cette opération s’inscrit parmi les plus importants investissements directs étrangers en Belgique de la dernière décennie et illustre l’engagement de Ciner Glass Belgium NV en faveur d’une croissance durable et de l’innovation industrielle. Une fois pleinement opérationnelle, l’usine produira une capacité de 1 300 tonnes/jour et devrait générer environ 500 emplois, tout en renforçant l’approvisionnement européen en verre d’emballage et en soutenant l’économie locale.
Dentons a conseillé Ciner Glass Belgium NV en sa qualité d’emprunteur dans le cadre de ce financement de projet majeure. L’équipe Banking et Finance de Bruxelles a assuré la coordination et le conseil juridique belge, en étroite collaboration avec les bureaux de Londres et de New York de Paul Hastings LLP. L’équipe Dentons était pilotée par l’associé Tom Geudens, avec le soutien de Brandon Cheliotis.
