Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un financement à hauteur de 2.420.000.000 d’euros au profit d’Altrad, afin de refinancer son endettement existant et de financer de futures acquisitions et de nouveaux besoins généraux d’exploitation.
Altrad est un leader mondial dans la prestation de services à l’industrie, proposant des solutions à haute valeur ajoutée, principalement dans les marchés de l’énergie, de la production d’électricité, du pétrole et du gaz, des procédés, de l’environnement et de la construction. Ses activités pluridisciplinaires comprennent l’ingénierie, les travaux et projets mécaniques mais aussi les services spécialisés, ainsi que les solutions d’accès, l’isolation et les revêtements.
Ce nouveau financement permet de simplifier la structure d’endettement avec un dimensionnement adapté à la poursuite de la stratégie de croissance du Groupe, soutenu à la fois par ses banques partenaires historiques et de nouvelles banques rejoignant ainsi le pool bancaire d’Altrad.
Les prêteurs, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, coordinateurs, arrangeurs et teneurs de livre, CIC Lyonnaise de Banque, HSBC Continental Europe et Société Générale, arrangeurs et teneurs de livre et Arkéa, Commerzbank, Crédit Agricole Languedoc, Crédit Lyonnais, Banque Européenne Crédit Mutuel, JP Morgan et La Banque Postale, arrangeurs, ont été conseillés par le Cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec une équipe composée de Christophe Gaillard, associé, et de Teksen Cenger et Joana Palermo, collaborateurs.
Lazard a agi en qualité de conseil financier et Eversheds Sutherland en qualité de conseil juridique d'Altrad.
