Chammas & Marcheteau a conseillé Azulis Capital (via son véhicule Middle Market Fund V), Arkéa et BNP Paribas Développement dans le cadre de l'acquisition du Groupe Frio / La Sommelière auprès de Naxicap Partners pour une valorisation d’environ 60M€.
Fondé en 1993, le groupe Frio regroupe différentes marques, toutes expertes dans le métier du froid et la conception-distribution de caves à vin (La Sommelière, Climadiff, Avintage, FrigeluX, Vin sur Vin, VinoSphère, Provintech, et BeWine).
Numéro 1 français avec 50% de part de marché (30% au niveau européen), Frio souhaite se renforcer encore sur le vieux continent et affiche de nouvelles ambitions au grand export à destination notamment des US.
L'équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Pierre-Louis Sévegrand (associé), Stéphanie Bréjaud (counsel) et William Ducrocq-Ferré (collaborateur) avec Christophe Moreau (associé) et Nicolas Verger pour les aspects fiscaux.
Autres conseils :
- Vendeurs (Naxicap Partners) : Hogan Lovels avec Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Florian Tranchecoste
- Managers : Lamartine Conseil avec Stéphane Rodriguez
- Dette (CIC Ouest arrangeur): CVS avec Matthieu Guignard et Angélique Merienne
- Mezzanine (Céréa Private Debt) : Agylis avec Frédéricque Milotic et Perrine Labrusse
