Une équipe à Paris a représenté l’opérateur global des services à l’environnement dans sa première offre high yield.
Derichebourg, un opérateur global de dimension internationale des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités, a réalisé le 24 juin 2021 une émission de 300 millions d'euros en principal d'obligations senior à échéance 2028 et assorties d’un taux d’intérêt fixe de 2,250 %. Il s’agit de l’émission inaugurale d’obligations vertes de Derichebourg, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Il est prévu que le produit brut de l’offre soit utilisé, avec de la trésorerie disponible, pour financer l’acquisition de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding par Derichebourg Environnement, pour rembourser certaines dettes d’Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération.
Latham & Watkins a conseillé Derichebourg dans le cadre de l'offre, avec une équipe de marchés de capitaux à Paris dirigée par Thomas Margenet-Baudry, associé, avec Michael Ettannani, counsel.
