Herbert Smith Freehills Kramer France a conseillé OPmobility, un des leaders mondiaux des solutions de mobilité, dans le cadre de la réalisation d’un nouvel emprunt obligataire placé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant total de 300.000.000 d’euros.
Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’émission obligataire publique réalisée en mars 2024 pour un montant total de 500.000.000 €.
Les obligations, dont le produit sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, y compris le refinancement de la dette existante, portent intérêt au taux de 4,2955 % l’an, viennent à échéance le 5 février 2031 et sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
L'équipe Herbert Smith Freehills Kramer Paris était composée de Louis de Longeaux (associé) et de Jade Porret (collaboratrice).
Dans le cadre de cette transaction, BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole CIB et Natixis CIB sont intervenus en qualité de Bookrunners, BNP Paribas et Natixis CIB assumant également le rôle de Global Coordinators.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Bookrunners. L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire (associé), Pierre Maunand et Victor Delion (collaborateurs).
