Darrois Villey Maillot Brochier conseille Suez dans le cadre de la signature d’un accord de rapprochement avec Veolia, confirmant les termes de l’accord de principe conclu le 11 avril dernier, et d’un Memorandum of Understanding avec Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances relatif à création du nouveau SUEZ.
L’accord de rapprochement avec Veolia permet à Veolia d’acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique, tout en garantissant un périmètre industriel et social cohérent et pérenne pour le nouveau SUEZ, réitère les engagements sociaux pris par Veolia et confirme que le prix d’acquisition par action du Groupe SUEZ sera relevé à 20,50 € (coupon attaché).
Le nouveau SUEZ aurait un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros comprenant les activités Eau et Propreté France de SUEZ ainsi que des actifs internationaux, des perspectives de croissance et des capacités d’innovation en France et à l’international.
Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de concurrence, SUEZ et Veolia se sont fixés comme objectif commun la concomitance de clôture de l’offre publique et la cession du nouveau SUEZ au Consortium, prévue pour la fin de l’année 2021.
L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier, menée par Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau (associés) était composée de Ben Burman, Forrest Alogna (associés), Cécile de Narp, Gersende Renard en M&A, Didier Théophile (associé) et Guillaume Aubron (counsel), Olivia Chriqui en droit de la concurrence, Martin Lebeuf (associé) en financement, Henri Savoie (associé) et Patrick Mele (counsel), Guillaume Griffart en droit public et Cyril Bonan, Nicolas Mennesson et Mathieu Della Victoria (associés), Wenceslas Le Chevalier, Geoffrey Pastorelli en contentieux.
