Mayer Brown conseille Montefiore Investment, Ceres Industries Capital, Compagnie Financière Jousset dans le cadre de l'acquisition du groupe Karavel auprès d'Equistone.
Mayer Brown a conseillé un consortium d'investisseurs composé de Ceres Industries Capital, Compagnie Financière Jousset et Montefiore Investment, dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Karavel, leader français de la vente de séjour de vacances sous les marques Promovacances et FRAM, auprès du fonds d'investissement Equistone. Le consortium d’investisseurs accompagnera la croissance du groupe aux côtés de son équipe de direction, emmenée par Cyrille Fradin, Président, et Folco Aloisi, Directeur Général.
Fondé en 2001, le groupe Karavel est un voyagiste pionnier du e-tourisme qui accompagne chaque année près d’un million de clients dans leurs séjours de vacances. A travers ses trois plateformes de marque, FRAM, Promovacances et ABcroisières, et son réseau de 170 agences physiques sur le territoire, le Groupe distribue des offres de voyage à prix réduit dans 250 clubs et resorts et plus de 500 circuits touristiques à travers le monde.
L’entrée au capital de nouveaux investisseurs (Ceres Industries Capital, Compagnie Financière Jousset et Montefiore Investment) vise à consolider la position de Karavel sur son marché, accélérer l’innovation, internationaliser sa clientèle, tout en favorisant une performance durable et responsable.
Ceres Industries Capital est une société d’investissement indépendante opérant dans le segment SMIDCAP en France, Belgique et Suisse. Elle réunit des dirigeants opérationnels expérimentés autour de projets de croissance organique ou externe.
Compagnie Financière Jousset (CFJ) est une holding d’investissement fondée par Frédéric Jousset, CFJ s’illustre par sa vision entrepreneuriale et sociétale, investissant dans des entreprises innovantes à fort impact.
Montefiore Investment est l'investisseur de référence dans les PME et ETI de services en France. Il dispose d’une expertise spécifique dans le secteur du tourisme et du digital.
La transaction reste soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes.
Mayer Brown a conseillé Montefiore Investment, Ceres Industries Capital, Compagnie Financière Jousset sur les aspects de financement de l'opération avec une équipe composée de Patrick Teboul (associé), Marion Minard (counsel), Blaise Fischer (collaborateur).
