SOS Accessoire, société fondée en 2007 qui met à disposition des particuliers des conseils, des diagnostics, des tutoriels et des milliers de pièces détachées pour les aider à réparer eux-mêmes leurs appareils domestiques, vient de mener deux nouvelles opérations de croissance externe.
L’entreprise, opérant sur le segment porteur de la réparabilité et de l’impact, a en effet racheté le groups Iris fin novembre. Dédié aux professionnels de la réparation, le distributeur de pièces détachées est constitué du bordelais SDS, détenu par Naxicap Partners et Amundi PEF depuis le MBO bis en 2017, et de Nedelec, un acteur belge racheté il y a cinq ans, générant chacun 31 M€ de chiffre d'affaires.
Parallèlement, pour financer ce build-up et sa croissance, SOS Accessoire réalise un LBO majoritaire : le groupe, rebaptisé EcoParts, accueille à son capital un consortium mené par Swen Capital Partners, intervenant avec son fonds Territoires Innovants 4 et un véhicule pour la Macif, accompagné d’Amundi Private Equity Transition Juste et Trocadero Capital Partners. Les investisseurs historiques Starquest, entré en 2015, Quadia, à travers Regenero Impact Fund, et ETF Partners, actionnaires depuis 2021, participent à l’opération sans nouvel apport. Le LBO est complété par une dette senior fournie par le LCL Aquitaine, portant l'enveloppe globale à près de 50 M€ d’investissements.
Affichant une croissance annuelle moyenne de 40 %, le nouvel ensemble, incluant les actifs de Groupe Dragon rachetés à la barre début décembre, rassemble près de 300 salariés et 120 M€ de chiffre d’affaires.
Berrylaw a conseillé SOS Accessoire avec Romain Franzetti, Associé, et Emmanuelle Carreira, Collaboratrice, sur les aspects corporate, Stéphanie Desprez, Associée, et Albin Stefanski, Collaborateur, sur les aspects fiscaux, et Stéphanie Fauconnier, Counsel, sur les aspects sociaux.
SOS Accessoire était également accompagnée des cabinets Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, Benjamin Briand, Gabriel Pastor) et Arsene (Franck Chaminade, Ludovic Genet).
Le groupe cible Iris était conseillée par Goodwin.
Les nouveaux investisseurs étaient conseillés par Fieldfisher (Jean-Baptiste Van De Voorde et Anne Ducros).
