Winston & Strawn Paris a accompagné Groupe Airwell, société spécialisée dans la création d’écosystèmes énergétiques intelligents, dans le cadre d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, suivie d’un transfert de ses titres d’Euronext Access+ vers Euronext Growth.
Dans un marché porté par la transition énergétique, le groupe présent dans 80 pays s’est positionné sur le marché des pompes à chaleur, le fer de lance de sa stratégie de croissance et entend poursuivre son développement en développant une offre complète de solutions climatiques et thermiques.
L’objectif de cette opération est de :
- accélérer le développement commercial en France et à l’export,
- renforcer l’expertise dans la data et l’IA,
- poursuivre le développement de l’offre de formation et,
- accroître l’attractivité boursière du titre.
L’équipe de Winston & Strawn qui conseillait Groupe Airwell et le syndicat bancaire, composé d’Invest Securities et de Clarksons Securities, était menée par Annie Maudouit-Ridde (associée) et rassemblait Arthur de La Fage et Selim Douib (collaborateurs).
Groupe Airwell était également conseillée par son conseil juridique historique, le cabinet AVA Law, avec une équipe composée de Nicolas Valluet (associé), Emeline Pilon et Laurent Czyrko (collaborateurs).
