Les cabinets August Debouzy et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton accompagnent My Money Group, groupe bancaire français indépendant de premier plan et son actionnaire de contrôle, le fonds d’investissement américain Cerberus Capital Management, dans l’acquisition envisagée des activités de banque de détail en France de HSBC Continental Europe.
Cette opération, structurante pour le marché bancaire français, est forgée sur l’ambition de My Money Group de constituer une banque française indépendante de taille humaine ainsi que de faire renaître la marque CCF (l’ancien Crédit Commercial de France), reconnue pour son excellence en banque de détail et en gestion de patrimoine.
La transaction envisagée est une opportunité unique pour My Money Group de constituer une banque patrimoniale d’excellence en France, grâce à un large portefeuille de produits haut de gamme pour les clients. Avec près de 800 000 clients, 244 agences de détail, 3 900 employés qualifiés ainsi que près de 24 milliards d’euros d’actifs, 21 milliards d’euros de prêts à la clientèle et 19 milliards d’euros de dépôts de détail, la nouvelle banque serait un acteur structurant du marché français, jouissant d’une forte empreinte locale.
La transaction sera soumise à l’approbation des autorités de régulation et de la concurrence. Elle fera également l’objet de procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel. Une première étape de cette potentielle acquisition a eu lieu vendredi par la signature d’un protocole d’accord entre HSBC Continental Europe et My Money Group.
L’équipe August Debouzy était représentée par Mahasti Razavi (Associée), Nicolas Quoy (Counsel), Thibaut Amourette (Avocat) et Charlotte Chen (Avocate).
En conseil auprès de My Money Group est également intervenu le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP avec : Pierre-Yves Chabert (Associé), Gabriele Antonazzo (Associé), Sophie de Beer (Counsel), Flora Faby (Avocat), Valentin Condette de Sainte-Maresville (Avocat), Louis-Marie Savatier (Avocat), Christophe Dautriche (Avocat), Tom Jemson (Avocat), Amélie Champsaur (Associée), Elodie Gianferrara (Avocat), François-Charles Laprévote (Associé), Aurèle Delors (Senior Attorney) et Jérôme Hartemann (Senior Attorney).
CMS Francis Lefebvre est intervenu sur les questions relatives aux financements adossés aux prêts immobiliers et notamment aux sociétés de financement de l’habitat. L’équipe était composée de Grégory Benteux, Rosetta Ferrère (avocats associés) et Camille Lartigue (juriste).
