Arsene conseil dans le cadre de la levée de fonds d’Alphalink auprès de BNP Paribas et CM CIC Private Debt.
Notamment conseillé par Bertrand Guéguen Avocats, Aymeric Malphettes et Arsene, Alphalink, opérateur alternatif de services telecom et d’hébergement à destination des entreprises, annonce une levée de 40 M€ de dette senior et de mezzanine junior, arrangées par BNP Paribas et CM CIC Private Debt.
Créée en 1999 par Alexandre Nicaise, la société Alphalink commercialise une gamme complète de solutions innovantes de connectivité, à travers ses propres infrastructures comme celles de tiers, de communications unifiées et services managés, à travers un réseau de partenaires fidèles, ancrés dans leurs régions.
La société a réalisé 64 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, soit une croissance d’environ 15% par an depuis 2017.
Ce financement auprès de BNP Paribas et CM CIC Private Debt, qui fait suite à un process concurrentiel mené par Lincoln International, va notamment permettre à Alphalink d’accélérer le déploiement de son réseau de fibre en propre, réduisant la dépendance aux opérateurs tiers et créant ainsi un avantage concurrentiel significatif.
Franck Chaminade (associé) et Rémi Pison (collaborateur) composaient l'équipe du cabinet Arsene intervenue sur les aspects fiscaux de l'opération auprès d'Alphalink et aux côtés du cabinet Bertrand Guéguen - Avocats (Bertrand Guéguen) et Aymeric Malphettes pour les aspects corporate.
Les autres conseils intervenus sur l’opération :
- Actionnaires Société : Alexandre Nicaise, Laurent Lecomte, BNP Paribas Développement (Benoît Picart, Julien Marronnier) ;
- Conseil M&A et financement : Lincoln International (François Carlot, Serge Palleau, Olivia Guillaume, Antoine Leclere, Katia Von Borowski, Michel Bsarini) ;
- Avocats Financement : McDermott (Pierre Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Hugo Lamour)
- CM CIC Private Debt (Nicolas Offroy, Antoine Guérillon)
- Avocat Mezzanine : Simmons & Simmons (Collin Millar)
- Dette senior : BNP Paribas (Guillaume Chesnel, Pierre-Edouard Vidal)
- Avocat prêteur senior : Volt (Alexandre Tron)
- VDD financière : EY (Stanislas de Gastines)
- VDD Commerciale : EY Parthenon (Etienne Costes)
