Chammas & Marcheteau a conseillé Maltem dans la restructuration de son financement comprenant dette senior, mezzanine et émission d’obligations relance.
Cette opération est l’occasion pour le fonds Siparex Intermezzo 2 d’accompagner Maltem dans cette nouvelle phase de développement du groupe, avec pour objectifs de consolider les dernières opérations de croissance externe (Omnilog et Bocasay) et de poursuivre sa dynamique de croissance en accélérant sa stratégie d’acquisitions européennes.
Fondé en 2001 par Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, Maltem est un groupe expert de la transformation et de l’innovation digitale qui rassemble aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs, répartis dans 12 pays. L’activité du groupe couvre un large champ de compétences, organisées en communautés : Consulting, Data, Agility, Dev, Design Experience et Cyber Security avec une expertise spécifique dans les domaines de la banque, de l’assurance, de l’énergie et des médias.
L’équipe de Chammas & Marcheteau, en charge des aspects corporate et financement, était composée de Denis Marcheteau et Jérôme Chapron (associés), Charles-Louis Pierron et Thomas Coutant (avocats).
