White & Case LLP a conseillé Rubis Energie, filiale du groupe Rubis spécialisée dans la distribution d’énergie et de bitume, dans le cadre de la mise en place de son crédit syndiqué inaugural d’un montant total de 1,1 milliard d’euros, destiné au refinancement d’une partie de sa dette existante et au financement de ses activités.
Le financement, non-sécurisé, est structuré sous forme d’une ligne de crédit à terme amortissable de 250 millions d’euros (Facility A) d’une maturité de 5 ans, d’une ligne de crédit à terme remboursable in fine de 350 millions d’euros (Facility B) d’une maturité de 5 ans, d’une ligne de crédit revolving de 500 millions d’euros, d’une durée de 5 ans extensible jusqu’à 7 ans sous conditions, et d’une ligne additionnelle non-confirmée « accordéon » pouvant aller jusqu’à 300 millions d’euros, mobilisable pour le financement d’acquisitions et d’autres investissements.
Le contrat de crédits syndiqué a été conclu avec un pool bancaire international de premier plan, composé de 11 établissements issus de 8 groupes bancaires. BRED agit en tant que coordinateur agent de la documentation et Crédit Agricole CIB intervient en qualité d’agent du crédit.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Samir Berlat, associé, assisté de Rafael Galvez, collaborateur, en financement.
Les banques étaient conseillées par Herbert Smith Freehills Kramer.
