A&O Shearman a conseillé le syndicat bancaire composé notamment de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale, HSBC et Natixis, dans le cadre de l’émission par Verallia, de deux tranches obligataires pour un montant global de 850 millions d’euros, admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Verallia est un leader européen et troisième acteur mondial de la production d’emballages en verre pour les boissons et produits alimentaires.
Cette opération se décompose en deux tranches : la première, d’un montant de 350 millions d’euros, correspond à des obligations à taux fixe de 3,5 %, avec une échéance au 14 novembre 2029.
La seconde, d’un montant de 500 millions d’euros, concerne des obligations à taux fixe de 4,375 %, avec une échéance au 14 novembre 2033.
Les fonds levés permettront à Verallia de refinancer le crédit relais contracté en avril 2025, diversifiant ainsi ses sources de financement et allongeant la maturité moyenne de sa dette.
Julien Sébastien, associé au sein d’A&O Shearman, commente : « Cette transaction illustre notre capacité à accompagner des institutions financières dans des opérations de financement stratégique sur les marchés de capitaux, y compris d’émissions simultanées en deux tranches ».
L’équipe A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Soline Louvigny (counsel), Bianca Nitu (collaboratrice) et Aziz Ben Hamida (juriste) pour les aspects de droit des marchés de capitaux français. Ainsi que Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) qui sont intervenues sur les aspects fiscaux.
