White & Case LLP a conseillé les actionnaires sortants dans le cadre de la restructuration financière du groupe iQera, acteur de référence en gestion et rachat de créances.
Dans le prolongement de l’accord de principe conclu le 5 décembre 2024, et de l’accord de lock-up conclu le 9 décembre 2024 avec ses actionnaires et une majorité de ses principaux créanciers, iQera a annoncé la finalisation de sa restructuration financière, approuvée par le Tribunal de commerce de Paris le 22 avril dernier et officiellement clôturée le 28 mai 2025.
L’accord de restructuration financière prévoit notamment une réduction de la dette d’iQera de 210 millions d'euros, par une conversion partielle de ses obligations en capital, un rééchelonnement de ses échéances de remboursement, un allègement des taux d’intérêt, ainsi que la mise à disposition d’une nouvelle ligne de liquidité de 30 millions d’euros mobilisable sur deux ans.
Ce plan s’accompagne également d’un changement de contrôle, avec l’entrée d’un fonds d’investissement géré par AGG Capital Management Limited, détenu à 100% par Arrow Global, en tant que nouvel actionnaire majoritaire d’iQera.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Saam Golshani et Nathalie Nègre, associés, assistés d’Henri Stiegler, Julien Faure, Martin Berton et Aliénor Huchot, collaborateurs, sur les aspects Restructuring/M&A. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
Le bureau de Londres de White & Case est également intervenu sur l’opération.
