A&O Shearman a conseillé Bpifrance dans le cadre de la cession, par le fonds Lac1 géré par Bpifrance Investissement, de 6 900 000 actions Elis, soit environ 2,9 % du capital de la société pour un montant total d'environ 160 millions d'euros.
Le placement a été réalisé dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé à des investisseurs qualifiés, tels que définis par l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, ainsi qu’à des investisseurs institutionnels internationaux.
Cette cession s'inscrit dans le cadre d’une stratégie dynamique de rotation progressive des actifs et de valorisation de son portefeuille, à la suite de la performance boursière de l'action Elis depuis l'entrée du fonds Lac1 au capital.
A l’issue de l’opération, le fonds Lac1 détiendra environ 2,5 % du capital social de la société.
Les actions Elis sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
L'équipe d’A&O Shearman était composée d’Olivier Thébault (associé), Jade Billère-Mellet (collaboratrice senior) et Bénédicte Cheyrou-Lagrèze (collaboratrice) sur les aspects marchés de capitaux, Diana Billik (associée) et Maggie Casteel (collaboratrice senior, Londres) sur les aspects de droit américain, ainsi que Mathieu Vignon (associé) sur les aspects fiscaux.
