Bredin Prat conseille Eurazeo à l’occasion de la signature d’un accord dans le cadre duquel les fonds gérés par Blackstone apporteraient 400 millions d’euros de financement en fonds propres et quasi-fonds-propres à Groupe Premium. L’opération valoriserait la société 1,15 Mds€.
Fondé en 2000, Groupe Premium est un acteur de référence de la gestion de patrimoine en France, à travers ses trois activités de courtage en assurance-vie et produits d’épargne retraite. Cet investissement donnera à la société la flexibilité et les moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance future.
L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle du Groupe.
Bredin Prat a conseillé Eurazeo avec une équipe composée de :
- Corporate : Florence Haas (associée), Corentin Thomas, Julien Dhermand et Fawzi Khattabi
- Droit fiscal : Jean-Florent Mandelbaum (associé), Adrien Soumagne et Caroline Jacquot
- Réglementation des services financiers : Bena Mara (counsel), Arnaud Caillat et Anabelle Cornillon.
Le management était conseillé par Ayache Salama.
Blackstone était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer.
