Racine a conseillé Five Arrows Sustainable Investments (FASI) dans le cadre d’une opération de LBO secondaire sur Financière Canella (holding de SMRD-BAT 92 et Harmonie) menée conjointement avec Andera Expansion 3, aux côtés du management du groupe.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 70 M€, Financière Canella est le premier acteur global de la rénovation des bâtiments résidentiels collectifs en Île-de-France. Le groupe intervient sur le contenant (clos couvert) et le contenu (parties privatives / parties communes) des bâtiments, avec une approche d’hyper-spécialiste appréciée de ses clients, à la recherche de prestataires ayant une taille critique et capables d’intervenir techniquement sur leur patrimoine.
Racine a conseillé Five Arrows Sustainable Investments avec une équipe menée par Marie Pouget et composée de :
- Marie POUGET, associée, et Louis LEROY, Mathieu MAROUN, Yousra KHALLOUKI et Chloé GIANNINI, avocats, sur les aspects de corporate ;
- Xavier ROLLET et Fabrice RYMARZ, associés, Quentin COURNOT, counsel, et Romain TAUGOURDEAU, avocat, sur les aspects de droit fiscal ;
- Barna EVVA, associé, Polina BOGOYAVLENSKAYA, counsel, et Bénédicte ONDINGA, avocat, sur les aspects de financement ;
- Bastien THOMAS, associé, et Estelle LECLERC, avocat, sur les aspects de droit de la concurrence ;
- Philippe ROGEZ, associé, Amanda GALVAN, counsel, et Camille CECE, avocat, sur les aspects de droit social
- Sophie PASQUESOONE, associée, et Chloé GUYENET, avocate, sur les aspects de droit des contrats ;
- Sylvain BERGES, associé, et Nubia LAURENDEAU, avocate, sur les aspects de droit public ; et
- Eric BARBRY, associé, et Sonia GHARRAD, avocate, sur les aspects IP/IT/RGPD.
Andera et le management étaient conseillés par McDermott Will & Emery avec une équipe composée de :
- Grégoire ANDRIEUX, associé, Antoine RICOL, counsel, et Claire BARRA et Akiko SIMAR, avocates, sur les aspects de corporate ;
- Antoine VERGNAT, associé, Côme DE SAINT-VINCENT, counsel, et Oriane BEAUVOIS, avocate, sur les aspects de droit fiscal ; et
- Pierre-Arnoux MAYOLY, associé, et Stanislas CHENU, avocat, sur les aspects de financement.
La réalisation de l’opération est intervenue le 23 mars 2023.
