Fidal a conseillé BROADPEAK, acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Cette opération permet à Broadpeak de réaliser une levée de fonds de 20,0 M€ pouvant être portés à 23,0 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
L’Offre a connu un grand succès, l’opération ayant été sursouscrite 1,5 fois, avec une demande totale de 28,3 M€ dont :
- 25,1 M€ demandés par des investisseurs institutionnels français et internationaux
- 3,2 M€ demandés par des investisseurs individuels français
Le conseil d’administration de la société a fixé à 6,41€ le prix de l’action. Sur cette base, la capitalisation boursière de Broadpeak s’élève à environ 80,0 M€.
Créée en 2010, Broadpeak conçoit et fabrique des composants de diffusion vidéo pour les Fournisseurs de Contenu et les Opérateurs Réseau qui déploient des services IPTV, Câble, Satellite, OTT et mobiles. Elle s’est hissée au rang d’acteur de référence, offrant ses solutions hautes performances à des clients comme Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Megacable ou encore HBO. Cette opération, va permettre à la société, qui ambitionne de tripler son chiffre d’affaires d’ici 2026, d’accélérer son développement sur ce marché mondial en plein essor et de creuser encore l’écart face à la concurrence.
Fidal était le seul conseil juridique de cette introduction en bourse, avec une équipe emmenée par Isabelle Juliard-Feyeux, associée, accompagnée par Audrey Viros et Nicolas Chaumonnot pour les aspects boursiers et corporate.
En outre, Fidal s’est occupé des Due Diligences pré introduction en bourse avec une équipe multidisciplinaire.
