McDermott Will & Emery a conseillé Figeac Aéro, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, dans le cadre du réaménagement de sa structure financière.
Un accord a été négocié avec l'ensemble de ses partenaires financiers, en vue de la réalisation d'un ensemble d'opérations indissociables aboutissant à la restructuration financière du Groupe, dans le cadre d'un mandat ad hoc et sous l'égide du CIRI.
Ces opérations prévoient notamment :
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la consolidation des fonds propres de Figeac Aéro via un renforcement de l'investissement de Tikehau Ace Capital au moyen d'une augmentation de capital réservée ;
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un accord avec les partenaires bancaires de Figeac Aéro sur un rééchelonnement des financements existants jusqu'en 2028 et l'obtention de nouveaux PGE ;
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un rachat partiel des ORNANEs 2022 et une proposition de modification des termes des ORNANEs 2022, avec notamment (i) une prorogation de l'échéance des ORNANEs 2022 à octobre 2028, (ii) une augmentation du ratio de conversion et (iii) une augmentation du coupon;
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un renforcement du Conseil d'administration.
Ces opérations sont interdépendantes et conditionnées à plusieurs autorisations réglementaires.
Cette restructuration financière devrait permettre à Figeac Aéro de disposer des moyens financiers nécessaires à son redéploiement et la mettre en mesure de faire face à ses engagements financiers ainsi modifiés à court et à moyen terme.
McDermott a également conseillé Monsieur Jean-Claude Maillard dans le cadre des négociations avec Tikehau Ace Capital.
