Pernod Ricard a procédé le 31 mars 2022 à une émission d'Obligations Durables (Sustainability-Linked Bonds) d'un montant de 750 millions d'euros, de maturité 7 ans, assortie d'un coupon de 1.375% par an.
Cette transaction constitue la première émission obligataire dite Sustainability-Linked de Pernod Ricard et est indexée à deux engagements environnementaux : la réduction du montant absolu d’émission de gaz à effet de serre du groupe Pernod Ricard (Scope 1&2), et la diminution de sa consommation d’eau par unité d’alcool produite dans ses distilleries.
La publication d’un Cadre de Référence des Obligations Durables dédié (Sustainability-Linked Bond Framework) par le groupe Pernod Ricard met en avant la stratégie et l’ambition de ce dernier en matière de développement durable. Ce Cadre est aligné sur les Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) de l’ICMA publiés en 2020, ainsi que sur les Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) de la LMA publiés en 2021 et a bénéficié d’une Second Party Opinion (validation extra-financière dans le contexte d’une émission obligataire) de Sustainalytics.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de Pernod Ricard.
Ces obligations ont été admises à la cotation sur Euronext Paris. Elles sont notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.
Clifford Chance a conseillé Pernod Ricard sur cette opération, avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Jessica Hadid, collaboratrice et Santiago Ramirez, collaborateur.
White & Case a conseillé le syndicat bancaire sur cette opération.
