Carrefour a procédé avec succès au placement d’une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros.
Cette émission obligataire compose de deux tranches dites Sustainability-Linked, indexées sur les objectifs de développement durable du groupe Carrefour : une première tranche à taux fixe de maturité 4,6 ans et d'un montant de 750 millions d’euros, assortie d'un coupon de 1,875 % par an et une seconde tranche à taux fixe de maturité 7,6 ans et d’un montant de 750 millions d’euros, assortie d’un coupon de 2,375 % par an.
Ces obligations sont notées BBB par Standard & Poor’s.
Carrefour rendra compte chaque année dans son Document d’Enregistrement Universel du niveau d’avancement des indicateurs clés de performance extra-financière, qui sera évalué par un tiers indépendant.
Les montants levés viendront financer les besoins généraux du groupe Carrefour et assurer le refinancement obligataire.
Clifford Chance a conseillé Carrefour sur cette transaction avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Jessica Hadid, collaboratrice.
Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire sur cette transaction.
