PwC Deals est intervenu pour le compte du Groupe Miller dans le cadre de l'acquisition de la société Henner Sports, filiale du groupe Henner, spécialiste de la prévoyance des sportifs professionnels.
Dans le cadre de cette opération, PwC a mobilisé une équipe composée de :
- Due diligence fiscale et revue du SPA : PwC Société d'Avocats (Laurence Toxé, François-Marc Venier, Alban Viot) ;
- Due diligence sociale et revue du SPA : PwC Société d'Avocats (Bernard Borrely, Hortense Muhorakeye) ;
- Due diligence regulatory et revue du SPA : PwC Société d'Avocats (Nicolas Mordaunt Crook, Benoît Lapointe, Pierre Birotheau) ;
- Due diligence juridique et documentation transactionnelle : PwC Société d'Avocats (Isabelle de la Gorce, Youlia Haidous, Alexandra Violain, Sophie Barbant Fossati, Sandrine Cullaffroz Jover, Emilie Bacq, Gaëlle Toussaint David) ;
- Analyse anti-trust : PwC Société d'Avocats (Edith Baccichetti, Claire Rey) ;
- Due diligence financière et revue du SPA : PwC Transactions Services (Hervé Demoy, Mark Cunanan, Antoine Duffour, Yanzhang Yuan) ;
- Due diligence stratégique : PwC Strategy (Edouard Bitton, Othmane Znibar).
