White & Case a conseillé Peugeot Frères Industrie dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec la famille Tivoly en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Holding Tivoly ainsi que l'acquisition en direct auprès de certains membres de la famille Tivoly d'actions Tivoly.
Holding Tivoly est l'actionnaire majoritaire du leader français du marché de l'outil coupant, dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Growth.
Une promesse d’achat a été conclue le 3 février 2022. La signature de la documentation finale interviendrait à l’issue de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales applicables. La réalisation de l’acquisition du bloc pourrait avoir lieu au premier semestre 2022.
En cas de réalisation de l'acquisition, Holding Tivoly déposera une offre publique d'achat simplifiée sur la totalité des actions Tivoly S.A.
L’équipe de White & Case était conduite à Paris par Franck De Vita, associé, assisté de Johanne Dubucq et Anne-Liz Salapian, collaboratrices, sur les aspects corporate M&A, et Thomas Le Vert, associé, assisté de Boris Kreiss, collaborateur, sur les aspects marchés de capitaux. Valérie Ménard, associée, assistée de Dany Luu, collaborateur, sont intervenus sur les aspects de droit social. Jérémie Marthan, associé, assisté de Rahel Wendebourg, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit de la concurrence. Estelle Philippi, associée, a traité les aspects de droit fiscal.
Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Archers, avec Mark Richardson et Audrey Wendling, associés, assistés d’Alex Ebangué, collaborateur.
