Le cabinet d'avocats d'affaires international Latham & Watkins conseille Ontario Teachers dans le cadre de son investissement au sein du rapprochement entre Siaci Saint Honoré et le groupe Burrus. Le nouveau groupe combiné résulte du rapprochement du groupe Siaci Saint Honoré et du groupe Diot en vue de créer un leader européen du courtage d’assurances.
Le management du Groupe SIACI SAINT HONORE, premier acteur indépendant français du courtage d’assurances, et Christian Burrus, actionnaire majoritaire de DIOT et de LSN, ont signé un accord en vue de créer ensemble le premier courtier en assurances européen et indépendant d’envergure internationale.
Charterhouse Capital Partners, actionnaire principal depuis 2018 de SIACI SAINT HONORÉ qui a accompagné la croissance interne et externe du Groupe, cèdera sa participation majoritaire. Entrent au tour de table des investisseurs de premier plan reflétant les ambitions internationales du nouveau Groupe, menés par le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan à hauteur de 30%, aux côtés duquel investissent également Bpifrance avec 10% de l’ensemble, Cathay Capital avec 5% et d’autres investisseurs minoritaires dont Ardian, déjà actionnaire du Groupe.
Avec cette fusion, le nouveau Groupe renforcera sa position en France et à l’international sur le marché des Grandes Entreprises, ETI et PME aussi bien en assurances de personnes, de mobilité internationale, qu’en assurances de biens et de responsabilités, de maritime et transport, d’assurance-crédit et de réassurance. Il figurera parmi les 10 premiers acteurs mondiaux du secteur, pèsera près de 700 M€ de chiffre d’affaires et regroupera près de 5000 collaborateurs dans plus de 40 pays.
La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au second semestre 2021, soumise à l’approbation des autorités réglementaires et de concurrence.
Latham conseille Ontario Teachers en corporate avec une équipe menée par Gaëtan Gianasso, associé, et Benedicte Large Bremond, counsel avec Antoine Dufrane et Alexandre Magnier. Xavier Farde, associé, est intervenu sur les aspects financement et Mathilde Saltiel, associée, est intervenue sur les aspects antitrust.
