Gide conseil de ODDO BHF SCA et H.C. Wainwright & Co sur l’augmentation de capital de la société Carmat pour un montant d’environ 56M EUR.
Gide est intervenu comme conseil de ODDO BHF SCA et H.C. Wainwright & Co, en tant que coordinateur globaux et teneurs de livre, dans le cadre de l'augmentation de capital de la société Carmat, par voie d’offre au public avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, de ses actionnaires existants, d’un montant total (prime d’émission incluse) de 55,7 millions d’euros.
Carmat, société française cotée sur le marché Euronext Growth géré par Euronext Paris, est le concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale.
L'équipe Gide était dirigée, pour les aspects de droit français, par Arnaud Duhamel, associé, et Guilhem Richard, counsel, assistés de Juliette Pierre et Victor Delion, collaborateurs, ainsi que, pour les aspects de droit américain, par Melinda Arsouze, associée, assistée de Scott Logan, collaborateur senior. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Bochu, counsel.
Jones Day conseillait la société Carmat. L'équipe Jones Day était dirigée, pour les aspects de droit français, par Charles Gavoty, associé, assisté d’Alexandre Wibaux et Paul Maurin, ainsi que, pour les aspects de droit américain, par Linda Hesse, associée, assistée de Seth Engel. Les aspects fiscaux ont été traités par Nicolas André, associé, et Célia Rochette.
Gide et Jones Day avaient également respectivement conseillé ODDO BHF SCA et Carmat lors des deux précédentes augmentations de capital de la société en 2017 et 2019.
