Bredin Prat a conseillé le groupe SEB dans le cadre d’un placement d’un nouvel emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, d’une durée de 5 ans, à échéance au 16 juin 2025 et portant intérêt au taux de 1,375%.
Cette nouvelle émission permet au groupe SEB de conforter l’architecture de sa dette à travers la sécurisation continue du refinancement d’une partie de sa dette, l’allongement de la maturité moyenne de sa dette et des conditions attractives de financement.
Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 16 juin 2020.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC et Natixis ont été les chefs de file de l’opération, coordonnée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Citi.
Bredin Prat a conseillé le groupe SEB avec une équipe composée de :
Financement :
- Samuel Pariente (associé)
- Sonia Reasor
Marchés de Capitaux :
- Douceline Chabord
Gide Loyrette Nouel a conseilé les chefs de file de l’opération.
