Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre de l'émission par Safran d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE)
Safran a annoncé l'émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE), par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, venant à échéance le 15 mai 2027, pour un montant nominal d'environ 800 millions d'euros. BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissaient en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés et HSBC, Natixis et Société Générale en tant que teneurs de livre associés.
La fixation des modalités définitives des Obligations a eu lieu le 12 mai 2020 et le règlement-livraison le 15 mai 2020. Les Obligations feront l'objet d'une cotation sur Euronext Access (marché non-réglementé d'Euronext Paris).
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Natixis et Société Générale étaient conseillés par Clifford Chance avec Aline Cardin, associée, Auriane Bijon, counsel, Clément Delaruelle et Jessica Hadid, avocats.
