Bredin Prat conseille Firmenich sur le placement réussi de sa première offre de référence d’eurobonds d’un montant de 1,5 milliard d’euros.
Bredin a conseillé Firmenich International SA sur le placement réussi de sa première offre de référence d’eurobonds d’un montant de 1,5 milliard d’euros comprenant deux tranches avec des échéances à 6,5 ans et 10 ans et des coupons de 1,375% et 1,75%, ainsi que le placement d’obligations en francs suisses d’un montant de 425 millions de francs suisses avec une échéance à 3,6 ans et un coupon de 1%.
Le produit net des obligations sera utilisé pour financer l’acquisition de DRT annoncée le 6 mars 2020 et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Bredin Prat a conseillé Firmenich avec une équipe composée de :
- Financement : Samuel Pariente (associé), Aurélien Jolly (counsel), Sonia Reasor
- Fiscal : Julien Gayral (associé), Anna Dupupet
- Marché de capitaux : Jean-Damien Boulanger (counsel)
Firmenich International SA était également conseillée par Baker & McKenzie et Homburger sur les aspects de droit français et de droit suisse, respectivement.
