Linklaters a conseillé le syndicat bancaire sur l’émission obligataire de Lagardère d’un montant total de 500 millions d’euros. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent intérêt au taux de 2,125 % par an. Elles sont admises aux négociations à la Bourse du Luxembourg depuis le 16 octobre 2019.
Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en qualité de coordinateur global et Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Mizuho Securities Europe GmbH et Société Générale en qualité de chefs de file.
Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d’allonger la maturité moyenne de son endettement et de maintenir sa liquidité.
L’équipe de Linklaters était composée de Véronique Delaittre, associée, Olivia Giesecke, collaboratrice senior et Batoul Laanani, collaboratrice.
Bredin Prat conseillait Lagardère avec Raphaële Courtier et Emmanuel Masset, associés, et Jean-Damien Boulanger, counsel.
