OPmobility, un des leaders mondiaux des solutions de mobilité, a réalisé avec succès un nouvel emprunt obligataire placé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 300.000.000 €.
Cette émission fait suite à son émission sur le marché obligataire public de mars 2024 d'un montant total de 500.000.000 €.
Les obligations, dont le produit sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, y compris le refinancement de la dette existante, portent intérêt au taux de 4,2955 % l'an, viennent à échéance le 5 février 2031 et sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Dans le cadre de cette opération, BNP PARIBAS, CIC, Crédit Agricole CIB et Natixis CIB ont agi en qualité de Bookrunners. BNP PARIBAS et Natixis CIB ont également agi en qualité de Global Coordinators.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Bookrunners. L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Pierre Maunand et Victor Delion, avocats.
Herbert Smith Freehills Kramer Paris LLP est intervenu en qualité de conseil d'OPmobility avec Louis de Longeaux, avocat associé, et Jade Porret, avocate.
