Linklaters conseille Transgene dans le cadre de son augmentation de capital.
Linklaters a conseillé Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les tumeurs solides, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 millions d’euros et se traduit par l’émission de 20 816 366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 euros. Le taux de souscription est d’environ 114 %.
Bryan Garnier & Co. Limited et Kempen & Co. sont intervenus en qualité d’Agents Placeurs au titre de cette augmentation de capital.
L’équipe Linklaters était dirigée depuis Paris par Bertrand Sénéchal, associé au sein du département Marchés de capitaux, épaulé par Olivia Giesecke et Antoine Galvier, collaborateurs. Luis Roth, associé et David Adler, collaborateur ont pris en charge les aspects US de l’opération.
Le syndicat bancaire était conseillé par White & Case LLP.
