Bredin Prat conseille Fnac Darty dans le cadre de son émission obligataire high yield.
Bredin Prat a conseillé Fnac Darty dans le cadre d’une émission obligataire high yield d’un montant en principal cumulé de 650 millions d’euros, clôturée avec succès le 14 mai 2019. Des obligations senior à échéance 2024 et offrant un coupon annuel de 1,875 % ont été émises pour un montant en principal cumulé de 300 millions, tandis que les 350 millions restants se composent d’obligations senior à échéance 2026 et versant un coupon annuel de 2,625 %.
Le groupe a utilisé le produit de cette émission ainsi que des liquidités disponibles pour rembourser intégralement ses 650 millions d’euros d’obligations senior à 3,25 % en circulation arrivant à échéance en 2023 et payer les primes, coûts, frais et charges associés.
Bredin Prat a conseillé Fnac Darty avec une équipe composée de :
- Financement : Samuel Pariente (associé) et Mathieu Arnault
- Corporate : Jean-Damien Boulanger (counsel)
- Fiscal : Franck Morhain (counsel)
- Concurrence : Guillaume Fabre
- Droit public : Guillaume Froger (counsel)
- Propriété intellectuelle : Julia Apostle (counsel)
- Restructuration : Nicolas Laurent (associé) et Nicolas Gleizes
- Social : Laetitia Tombarello (associée) et Anne Sophie Arbide-Vignarte
- Contentieux : Aurélie Patrelle et Luca Bódi
Fnac Darty était également conseillée par le bureau londonien de Sidley Austin sur les aspects de droit new-yorkais.
White & Case a conseillé les banques arrangeuses.
