White & Case a conseillé la société SEB dans le cadre de son émission obligataire d’un montant nominal de 500 millions d’euros à maturité cinq ans.
Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de la société. Cette émission permettra de continuer à diversifier les sources de financement de la société et à allonger la maturité moyenne de sa dette. Elle contribue au refinancement de l’échéance obligataire de 500 millions d’euros venue à maturité le 16 juin dernier.
Référence mondiale du petit équipement domestique, le groupe SEB a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros et emploie plus de 32 000 collaborateurs. Les actions SEB sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
L’équipe Marchés de Capitaux de White & Case était conduite par Thomas Le Vert et Tatiana Uskova, associés, assistés de Eva Brunelli Brondex, collaboratrice.
Le syndicat bancaire conduit par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Natixis était conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
