A&O Shearman a conseillé un consortium mené par Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp (« Vesper ») et Infracapital dans le cadre d’un accord en vue de l’acquisition de SAF Aerogroup, un leader européen dans les transports aériens d’urgence, auprès des fonds gérés par Oaktree Capital Management L.P. et de Bpifrance.
La réalisation de l’opération reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de SAF et à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles.
Le consortium soutiendra les ambitions de croissance de SAF en élargissant son offre de services d'urgence en France ainsi que sur de nouveaux marchés. Fondé en 1979, SAF possède une expérience historique dans la fourniture de services d'aviation critiques hautement spécialisés, tels que le transport médical d'urgence, les opérations de recherche et de sauvetage, et la lutte contre les incendies.
L'équipe d'A&O Shearman est dirigée par Alexandre Ancel (associé), avec Julie Parent (collaboratrice senior), Astrid Achard et Jérôme Païs (collaborateurs) sur les aspects corporate.
Sont également intervenus Romaric Lazerges (associé), Pauline Choplin (collaboratrice senior), Lara Fontaine et Adélie Sallou (collaboratrices) sur les aspects de droit public et contrats de projet, Driss Bererhi (associé) et Wendy Au (collaboratrice) sur les aspects de financement, Luc Lamblin (counsel) sur les aspects d’investissements directs à l’étranger, Charles del Valle (associé) sur les aspects fiscaux, Florence Ninane (associée), Roxane Hicheri (counsel) et Victoire Sipp (collaboratrice) sur les aspects antitrust, Laurie-Anne Ancenys (associée) et Juliette Mazilier (collaboratrice) sur les aspects IT/data, Olivier Picquerey (associé) et Joanna Strzelewicz (collaboratrice) sur les aspects de droit social, Xavier Jancène (associé) et Valentine Henry (collaboratrice) sur les aspects de droit immobilier, Erwan Poisson (associé), Paul Fortin (counsel), Rebecca Harris (collaboratrice senior) et Guillaume Auzanneau (collaborateur) sur les aspects de contentieux, ainsi que Marianne Delassaussé et Victor Willaert (consultants) sur les aspects de propriété intellectuelle.
Vesper était également conseillé sur les aspects relations actionnariales par Sullivan & Cromwell et Infracapital par Travers Smith, ainsi que par RBC ainsi que Flack & Cie et Christophe Bordes (senior advisor) pour Vesper.
Les acquéreurs étaient conseillés par KPMG sur la due diligence financière et fiscale.
Les vendeurs étaient conseillés sur les aspects juridiques par Mayer Brown et Rothschild.
