Vilmorin & Cie, 4ᵉ semencier mondial, a réalisé avec succès entre décembre 2024 et janvier 2025 deux émissions obligataires au format Euro PP de maturité 5 et 9 ans pour un montant nominal total de 59.000.000 €.
Il s'agit de la première entrée de Vilmorin & Cie sur le marché obligataire privé au format Euro PP. Vilmorin & Cie avait déjà émis avec succès en 2021 sur le marché obligataire public pour un montant de 450 M€ sur une durée de 7 ans.
Les deux émissions ont été arrangées par La Banque Postale, qui est également intervenue comme souscripteur aux côtés de Groupama Asset Management via son fonds Agro Solution Debt.
L'une d'elle présente pour la première fois pour Vilmorin & Cie un objectif environnemental.
Dans le cadre de cette opération, CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique en charge de la rédaction de la documentation. L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Florie Poisson, avocate.
L'équipe de La Banque Postale était composée de Paul Santucci, Ronan Dedieu, Sandra Deirmendjian, Nathalie Barbin, Nathalie Senta-Blanchet et Virginie Baechelen.
L'équipe de Groupama Asset Management était composée d'Emmanuel Daull, Caroline Bouchard et Ludovic Valentin.
L'équipe de Vilmorin & Cie était composée d'Anthony Carvalho, Agathe Faict et Yannick Moison.
