Proskauer conseille Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire dans DIAM, leader mondial sur les marchés du Merchandising et de l'Agencement, pour les secteurs de la beauté et du luxe, aux côtés de I’équipe dirigeante, qui réinvestirait significativement, et de BNP Paribas Développement.
Après une première collaboration fructueuse avec Ardian entre 2016 et 2018, DIAM a depuis poursuivi sa croissance et renforce ses positions géographiques, accompagné par EMZ Partners et un consortium d'investisseurs comprenant BNP développement, ldia et Socadif. Le groupe compte aujourd'hui plus de 3200 collaborateurs sur 30 sites repartis dons 20 pays, pour accompagner ses clients en Local to Local, en Europe, Asie, Afrique et aux Amériques. En 2023, le chiffre d'affaires de DIAM a dépassé les 400 millions d'euros, principalement sur les segments du Merchandising, de I'Agencement, du Packaging de niche et des services en point de vente. Cette croissance récente du Groupe a été portée par un fort développement géographique, I'extension de I' offre ainsi qu'une forte proximité clients, au cœur de la culture de DIAM. Le groupe est aujourd'hui reconnu comme l'acteur de référence du secteur en matière d'engagements RSE, œuvrant pour la mise en place d’actions clefs pour les Maisons de beauté et du luxe.
DIAM intervient pour ses clients sur I'ensemble de la chaine de valeur, avec une offre combinant le conseil, la conception créative et technique, l'ingénierie, la production, la livraison, l'installation, le service après-vente et le recyclage.
L’équipe Proskauer conseille Ardian avec une équipe composée de Matthieu Lampel (Associé – M&A/PE), Vanessa Hamiane (Collaboratrice senior – M&A/PE), Marion Bruère (Collaboratrice senior – M&A /PE) et Benjamin Benzakine (Collaborateur – M&A /PE) pour les aspects corporate ; Maud Manon (Associée – Finance), Pierre Tardivo (Counsel – Finance) et Antoine Cottin (Collaborateur – Finance) pour les aspects financement.
