A&O Shearman a conseillé le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) sur le placement sur les marchés d’une émission double-tranche d’un total d’un milliard d’euros.
Cette émission était composée de :
- 500 millions d’euros d’obligations subordonnées Tier 2 de maturité 20,5 ans avec une option de remboursement anticipé à 10,5 ans, portant intérêt au taux fixe annuel de 5,00% jusqu’à la date de premier reset ;
- 500 millions d’euros d’obligations senior unsecured de maturité 5 ans, portant intérêt au taux fixe annuel de 3,75%.
L’opération, dont l’objectif est d’optimiser la structure de capital du GACM et du Groupe Crédit Mutuel, a rencontré une forte demande des investisseurs, témoignant de la qualité de crédit du GACM.
L'équipe d’A&O Shearman était pilotée en France par Julien Sébastien (associé), avec Quentin Herry et Laure Bellenger (collaborateurs seniors) ainsi que Marion Hébrard-Lemaire (
Les banques étaient conseillées par White & Case LLP.
