Le groupe Masmovil (qui comprend notamment Euskaltel), une société de télécommunications espagnole de premier plan, a bouclé avec succès le financement senior d'environ 500 millions d'euros d'EKT Cable, un véhicule d'infrastructure nouvellement créé qui agira en tant qu'opérateur passif du réseau FTTH du groupe Masmovil dans les régions du Pays basque, de la Galice et des Asturies, où Euskaltel est le principal opérateur de télécommunications. À l'issue du déploiement, l'empreinte d'EKT Cable atteindra environ 1,2 million de foyers, qui bénéficieront de services de fibre optique compatibles avec les technologies les plus avancées.
Cette opération de financement a été concomitante avec (i) la vente par Masmovil d'une participation de 51% dans EKT Cable à un consortium d'investisseurs espagnols (dont Inveready, Asua Inversiones, Beraunberri et Onchena) et (ii) un financement junior levé au niveau de l'actionnariat indirect d'EKT Cable.
Linklaters a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant qu'arrangeur, prêteur et agent unique. Cette transaction a été menée par le bureau de Linklaters à Paris et a également impliqué notre bureau de Madrid. L'équipe de Paris était composée de Darko Adamovic, associé, Pauline Portos, collaboratrice senior, Youssef Berrada, collaborateur, pour les questions de structuration et de financement, et de Vincent Poilleux, counsel, pour les aspects d’hedging.
L'équipe de Madrid était composée de Juan Barona, associé, Javier Martinez, collaborateur senior, et Adria Bellver, collaborateur.
Le groupe Masmovil a été conseillé par Evergreen Legal.
