KPMG et KPMG Avocats sont intervenus sur trois opérations récentes : ARCO FRUITS, AD Education et Laboratoire Jeanne.
- Cession d’ARCO FRUITS, leader sur le marché des agrumes en France, à Citri&Co (participation du fonds Espagnol Miura Partners)Conseils cédant (ARCO FRUITS) : KPMG Corporate Finance M&A (Julian Parsons et François Guillou)
Citri&Co, participation du portefeuille de Miura Partners et plus grand acteur intégré de la production et de la distribution de fruits frais en Europe, a acquis ARCO FRUITS, société française spécialisée dans la vente et la distribution d'agrumes et de fruits à noyau bio et sans traitement post-récolte.
La transaction conforte la stratégie d’expansion de Citri&Co, renforce sa part de marché en France et augmente ses capacités opérationnelles et commerciales dans la région. Créé en 1988 et disposant d'une plateforme logistique à Perpignan, ARCO FRUITS est un distributeur référent auprès des principaux distributeurs en France et ce, à travers des marques renommées.
- Acquisition par AD Education, avec le soutien d’Ardian, des opérations européennes de SAE International
Conseils acquéreur :
- Due diligence financière : KPMG Transaction Services (Guilhem Maguin et Lauren Goodenough)
- Due diligence carve-out : KPMG I&S (Antoine Viry, Josselin du Plessis et Charles Laporte)
- Due diligence et structuration fiscales : KPMG Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard, Associée | Gauthier Moulins, Manager)
- Due diligence juridique : KPMG Avocats (Benoît Roucher, Associé | Julie Brubach, Senior Manager)
- Due diligence sociale : KPMG Avocats (Olivier Masi, Associé | Christine Piault, Senior manager)
Conseils cédant :
- Conseil juridique : KPMG Avocats (Florence Riquier-Tahier, Associée | Jennifer Nicolaï, Manager | Sandra Crochemore, Senior Manager | Charlotte Epoupa, Avocat)
- Accompagnement : KPMG (Béatrice Jestin et Amaury de Mornac)
