Bredin Prat conseille D’Ieteren Group dans le cadre des négociations exclusives avec Bain Capital Private Equity afin d’acquérir 100 % de Parts Holding Europe (PHE), leader en Europe de l’Ouest dans le domaine de la distribution de pièces détachées et de services pour les véhicules légers et les poids lourds. La transaction proposée valorise PHE à une valeur d’entreprise de €1,7md, ce qui implique une valeur des fonds propres de €540m, qui serait financée par les liquidités excédentaires de D’Ieteren Group.
L’opération fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation avec les comités d’entreprise de Part Holding Europe. La transaction proposée sera ensuite soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes.
Bredin Prat a conseillé D’Ieteren Group avec une équipe composée de :
- Corporate : Olivier Assant (associé), Clémence Fallet (associée), Jérôme Vincent et Valentin Linares-Cruz
- Financement : Karine Sultan (associée), Delphine Guillotte (counsel) et Camille Vedrenne
- Concurrence : Pierre Honoré (associé), Valérie Landes (counsel), Guillaume André et Sophie White
- Droit fiscal : Anne Robert (associée), Kevin Guillou et Ngan Duong
- Droit social : Laetitia Tombarello (associée) et Emilie Iafrate
Bain Capital Private Equity est conseillé par Latham & Watkins.
Le management est conseillé par Fides Avocats.
