August Debouzy a conseillé les banques Crédit Lyonnais et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, dans le cadre de la mise en place du financement du LBO primaire de Gimv, société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles, sur le groupe GSDI, leader européen du traitement de surface et de l’application de films adhésifs techniques.
Société basée en France, GSDI compte 200 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires en croissance atteignant plus de 30 millions d’euros l’an dernier. Grâce à cette opération, la société et le nouvel actionnaire majoritaire aspirent à doubler la taille de la société dans les cinq prochaines années.
Dans cette opération, le Crédit Lyonnais et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ont agi en tant arrangeurs mandatés et coordinateurs.
Les banques étaient accompagnées par le cabinet August Debouzy, avec une équipe composée de Laure Bonin (associée), Emmanuel Le Galloc’h (avocat) et de Sacha Roustier (stagiaire).
Gimv était conseillé par Hogan Lovells (Stéphane Huten, Claudia Reix et Laura Medjoub sur les aspects corporate, Thomas Claudel et Maximilien Schmitt sur les aspects tax et Alexander Premont, Ouassila El Asri et Florian Tambosco sur les aspects de financement).
Les cédants étaient conseillés par Piotraut Giné Avocats avec Raphaël Piotraut et Suzanne de Carvalho (corporate) et Arnaud Viard (tax).
