Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) a réalisé avec succès une émission inaugurale de titres subordonnés remboursables (Tier 2) placée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 750.000.000 euros.
Les obligations, portant intérêt au taux de 1,850 % l'an jusqu'en avril 2032 puis à taux variable jusqu'en avril 2042, sont admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris.
Dans le cadre de cette opération, CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique des Joint Bookrunners, BNP Paribas (également Structuring Advisor et Global Coordinator), Crédit Industriel et Commercial S.A., HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe SE.
L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi et Délany Chelliah, avocates.
GACM a été conseillé par Allen & Overy LLP avec Hervé Ekué, avocat associé et Laure Bellenger, avocate.
