Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse (IPO) de Groupe Berkem sur le marché Euronext Growth® Paris.
Grâce à cette opération, qui a rencontré un large succès et fort de ces nouvelles ressources financières, Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, construction, hygiène publique, etc..), disposera de moyens nécessaires pour déployer ses solutions biosourcées sur de nouveaux marchés et de nouveaux territoires. La société sera également en mesure de stimuler sa croissance par la réalisation d’acquisitions ciblées.
L'offre ayant été plusieurs fois sursouscrite, le montant total de l'IPO est de 45,9 M€ (dont 2,0 M€ de cession) après exercice intégral de la clause d'extension pouvant être portée à 52,8 M€ (dont 8,9 M€ de cession) en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Le prix de l'introduction en bourse a été fixé à 9,30 € par action, au milieu de la fourchette indicative de prix. A l'issue de l'opération, la capitalisation boursière de Groupe Berkem est de 164,5 M€.
L'équipe de Fieldfisher était composée de :
- Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel, Vladimir Ganem, collaborateur et Mathilde Fauconnier, juriste, sur les aspects bourse et marchés de capitaux,
- Antoine Gabizon, associé, sur les aspects fiscaux.
L'équipe de Fieldfisher, qui est notamment intervenue cette année sur 5 IPO (dont 3 sont nommées pour le trophée Euronext de l'IPO Small et Mid Cap de l'année) et 6 augmentations de capital (dont 2 sont nommées pour le trophée Euronext de l'opération secondaire PME-ETI de l'année), confirme sa position d'acteur incontournable sur le marché des Small et Mid Caps et sa capacité à accompagner des PME-ETI innovantes, réactives et performantes qui souhaitent accélérer leur développement en France comme à l’international grâce aux marchés financiers.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher, commente : "Nous sommes ravis d'avoir été aux côtés de Groupe Berkem dans le cadre de cette opération structurante et félicitons la société pour cette belle réussite. Dans ce dossier, notre équipe a pu démontrer une nouvelle fois son expertise et sa technicité. Elle a su identifier les points clés, apporter des solutions efficaces et pragmatiques pour accompagner, avec l'ensemble du groupe de travail, Groupe Berkem jusqu'au succès."
Autres intervenants :
- Berenberg et TP Icap (coordinateurs globaux et teneurs de livre associés),
- EY Société d'Avocats (conseil juridique de l'émetteur),
- EY (conseil financier),
- VS Auditex et Deixis (commissaires aux comptes),
- NewCap (communication financière).
