Le cabinet d'avocats d'affaires international Willkie conseille Searchlight Capital Partners dans le cadre de la recapitalisation de Latécoère.
Willkie conseille Searchlight Capital Partners, actionnaire majoritaire de Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, dans le cadre des négociations et conclusion d'un protocole de conciliation entre Latécoère, ses prêteurs actuels et futurs et Searchlight Capital Partners. Son homologation par le Tribunal de Commerce de Toulouse été rendu le 7 juillet 2021, qui met fin à la procédure de conciliation ouverte le 11 mai 2021.
Ce protocole conclut ainsi les discussions relatives à une recapitalisation globale du groupe sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).
Aux termes du protocole, Latécoère s'engage à procéder à une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant minimum de €162,5 millions. Il prévoit également l'obtention par Latécoère d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour un montant en principal de €130 millions, le rééchelonnement de l'échéancier des PGE en cours et le report des échéances de certains emprunts contractés auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à 2027.
Le 14 juillet 2021, Latécoère a annoncé le lancement de l’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant d’environ €193,4 millions, qui pourra être étendu à environ €222,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
L'équipe de Willkie était menée par Lionel Spizzichino (Associé) et Audrey Nelson (Special European Counsel) sur les aspects restructuring ainsi que Charles-Antoine Erignac (Special European Counsel) sur les aspects regulatory.
