Willkie conseille Arkema dans le cadre du projet de cession de son activité PMMA à Trinseo
Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Arkema dans le cadre du projet de cession de son activité PMMA à Trinseo pour une valeur d’entreprise de €1.137 million.
L’activité PMMA d’Arkema est une filière intégrée depuis la production de méthacrylate de méthyle jusqu’au polyméthacrylate de méthyle, commercialisé sous les marques à forte notoriété Plexiglas® sur le continent américain et Altuglas® dans le reste du monde. Elle emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en Amérique du Nord), pour un chiffre d’affaires estimé en 2020 d’environ €510 millions. Trinseo, fournisseur mondial de matériaux et de solutions, spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex, a réalisé un chiffre d’affaires de $3,8 milliards en 2019 et opère 17 sites de production dans le monde avec un effectif de 2700 personnes. Ce projet demeure soumis à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes. La réalisation définitive de l’opération devrait intervenir au début du second semestre 2021.
L’équipe de Willkie était dirigée par Grégoire Finance, associé (Paris) et était composée d’Hugo Nocerino, Justine Ricaud et Marion Callot sur les aspects corporate, Faustine Viala, David Kupka et Sarah Bouchon sur les aspects de droit de la concurrence ainsi que Philippe Grudé et Lucille Villié sur les aspects fiscaux. Les bureaux de New York et Milan du cabinet sont également intervenus sur le dossier, avec une équipe dirigée par Claire James, associée (New York) aux Etats-Unis et Luca Leonardi, associé (Milan) en Italie.
Chez Arkema, Hélène Monceaux (Responsable Monde du Département M&A au sein de la Direction Juridique d’Arkema), accompagnée de Claire Le Louarn (Juriste au sein de ce Département M&A) était en charge de ce dossier.
Trinseo a été conseillé par Kirkland & Ellis (Eunu Chun, Laurent Victor-Michel, Louis Gosset, Lucy Bower)
