Le Cabinet Desfilis conseille le fonds d’investissement Sparring Capital lors du rapprochement des Sociétés Kapi et Novae dans le cadre d’une opération primaire.
Sparring Capital annonce la prise d’une participation majoritaire, aux côtés des équipes dirigeantes et des fondateurs, dans les sociétés Kapi et Novae, acteurs majeurs du génie électrique auprès des forces françaises en opérations extérieures. Il s’agit du deuxième investissement du véhicule Sparring Capital Fund 2.
Initialement présentes dans le domaine du génie électrique civil, ces sociétés ont su progressivement se positionner comme des partenaires de référence du Ministère des Armées pour accompagner les forces françaises en opérations extérieures dans leurs enjeux d’approvisionnement en électricité, l’une comme spécialiste de la génération d’électricité en base-vie et l’autre comme spécialiste de la distribution haute- tension en base-vie. En parallèle de leurs activités civiles, ces sociétés ont ainsi développé au fil des années un véritable savoir-faire en matière de conception d’équipements et de fourniture de services critiques dans des environnements complexes.
Ensemble, ces sociétés réalisent aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 25M EUR et emploient près de 100 personnes.
L’objectif de Sparring Capital est de poursuivre et accélérer la politique de développement initiée ces dernières années, aux côtés de leurs équipes de management, dans un contexte d’externalisation croissante des fonctions « non combattantes » du Ministère des Armées. Le Groupe nouvellement formé pourra ainsi s’appuyer sur l’expérience dans le domaine de la Défense de son nouvel actionnaire pour adresser l’évolution des besoins de ses partenaires.
Cette opération permet également de renforcer l’équipe dirigeante avec l’arrivée de M. Emmanuel Chopin en tant que Président du nouvel ensemble.
L’équipe Desfilis, qui a accompagné Sparring Capital, était composée des avocats suivants :
- En corporate, Guillaume Giuliani (associé), Marie-Victoire James (counsel), Éléonore Coquerel,
Alix Auclair,
- En financement d’acquisition, David Malamed (associé), Jonathan Devillard,
- En fiscalité transactionnelle, de Frédéric Bosc (associé) et,
- En droit social, d’Anastasia Fleury (counsel).
